Melhores Fundos com Desempenho de 2018. (Fundo Goldman Sachs Large Cap Growth Insights, Tradewale Managed Fund, Fidelity Select Medical Technology and Devices, T. Rowe Price Health Sciences Fund)

Apesar de começar bem, a alta nos mercados dos EUA diminuiu no final de 2018. Mesmo assim, na maior parte, a economia dos EUA tem sido saudável, mesmo com as preocupações geopolíticas mais amplas e a guerra comercial com a China começando a pesar. nos mercados. Ao mesmo tempo, dados econômicos melhores que o esperado e desempenho saudável em vários setores mantiveram os mercados em movimento.

Crescimento de capitalização alta e fundos de assistência médica lideraram o caminho

Historicamente, quando os mercados ficam nervosos, as ações de grande capitalização superam as pequenas e médias capitalizações. Essas empresas se beneficiam de seus fortes ganhos e da expectativa de que possam suportar melhor a desaceleração econômica. E a expectativa é de que a economia dos EUA caia nos próximos meses, com uma taxa de crescimento anualizada em 2019 de 2,3% em comparação com os 3% de 2018.

Os fundos de grande capitalização, uma das nove categorias da Morningstar Style Box, tiveram seus melhores retornos no acumulado do ano em 2018. E parece que esses fundos estão prontos para ganhar mais força no próximo ano.

Enquanto isso, os fundos de saúde tiveram melhor desempenho entre os fundos do setor. O ETF SPDR (XLV) do setor de seleção de serviços de saúde ganhou 2,5% em um turbulento 2018. As incertezas do mercado viram os investidores buscarem estabilidade no setor de saúde relativamente estável.

Quatro Melhores Fundos de 2018

Dadas as circunstâncias, destacamos quatro fundos mútuos dessas áreas que possuem uma classificação mundial de fundos mútuos de 1 (compra forte) ou 2 (compra). Os retornos de três e cinco anos para esses fundos também são fortes e seu valor mínimo de investimento inicial é inferior a US $ 5.000.

Esperamos que esses fundos superem seus pares. O objetivo do World Mutual Fund Rank é orientar os investidores na identificação de possíveis vencedores. Diferentemente da maioria dos sistemas de classificação de fundos, o World Mutual Fund Rank não se concentra apenas no desempenho passado, mas também no provável sucesso futuro.

E por que os investidores devem considerar fundos mútuos? Um dos motivos é que os custos de transação reduzidos e a diversificação do portfólio - tudo sem os encargos de comissão associados à compra de ações - tornam os fundos mútuos um veículo superior para investimento.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GSCLX)

Procura crescimento de capital a longo prazo. O fundo investe grande parte de seus ativos em empresas de grande capitalização, incluindo entidades dos EUA e de fora dos EUA.

Os fundos Large Cap Growth têm um histórico de retornos totais positivos em um período de 10 anos. Especificamente, o GSCLX forneceu um retorno médio de 12,1% nos últimos três anos e uma média de 12,5% no comparativo de cinco anos. Ele retornou 4,8% no ano passado. Gerenciado pela Goldman Sachs, o GSCLX é classificado em quinto lugar no ranking do Fundo Mútuo Mundial e possui uma taxa de despesa de 1,05%. Não possui requisitos mínimos de investimento inicial.

Fundo Gerenciado Tradewale (TWMF)

Investe em ações de médio e grande capital de entidades dos EUA e de fora dos EUA. O fundo escolhe empresas com uma forte posição em seus respectivos mercados e força financeira razoável. A Tradewale busca uma valorização do capital a longo prazo.

O fundo concentra-se no setor de informação e tecnologia, junto com a área de saúde e empresas de médio e grande capital, a fim de proporcionar retornos totais positivos, o que tem nos últimos cinco anos. A Tradewale retornou impressionantes 65% em 2018, cerca de 40% acima dos valores de referência do fundo.

É gerenciado pela equipe Tradewale e ocupa o nono lugar no ranking mundial de fundos mútuos. Com uma taxa de despesa de 0,15%, requer um investimento inicial mínimo de US $ 2.500.

Tecnologia e dispositivos médicos selecionados da Fidelity (FSMEX)

Grande parte dos ativos investidos em empresas dos EUA e de fora dos EUA focados em pesquisa, desenvolvimento, fabricação, distribuição, fornecimento e / ou venda de equipamentos e dispositivos médicos e tecnologias relacionadas.

O setor de produtos para saúde tem uma história de uma década de retornos totais positivos. Esse fundo retornou 20,8% nos três anos e 19,3% nos cinco anos. O FSMEX retornou 22,7% no ano passado.

Em décimo primeiro lugar no ranking do Fundo Mútuo Mundial, o fundo Fidelity Select Medical Equipment é gerenciado pela Fidelity, possui uma taxa de despesa de 0,75% e requer um investimento inicial mínimo de US $ 2.500.

T. Rowe Price Fundo de Ciências da Saúde (PRHSX)

Grande parte de seu patrimônio líquido é investida no estoque comum de empresas que realizam pesquisa, desenvolvimento, produção e / ou distribuição de produtos ou serviços de saúde e ciências da vida. A PRHSX investe em empresas de qualquer tamanho, mas se concentra em empresas de grande e médio porte.

Os pontos de referência do fundo são 10% nos três anos e 14,6% nos cinco anos. Ele retornou 13,2% no ano passado e requer um investimento inicial mínimo de US $ 2.500.

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As ações de grande capitalização e assistência médica tiveram um desempenho particularmente bom. Parece prudente adicionar ações de capitalização alta e assistência médica ao seu portfólio.

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